Własne systemy dla firm
Dedykowane CRM-y i panele sprzedaży
Tworzę własne systemy CRM i panele sprzedaży dopasowane do procesu firmy. Porządkujemy obsługę zapytań, etapy pracy, odpowiedzialność i raportowanie, a następnie przekładam je na działający system.
Podejście
Najpierw proces sprzedaży, potem system
Zaczynam od sposobu, w jaki firma obsługuje klienta: od pierwszego zapytania, przez kwalifikację i ofertę, do wyniku współpracy. Szukamy miejsc, w których giną informacje, brakuje odpowiedzialności albo trzeba wielokrotnie przepisywać te same dane.
Na tej podstawie ustalamy funkcje pierwszej wersji: rejestr kontaktów, statusy, zadania, role i potrzebne raporty. Integracje ze stroną, sklepem lub innymi narzędziami opisujemy osobno, wraz z zakresem przekazywanych danych i obsługą błędów.
System powinien dać się odebrać na rzeczywistych scenariuszach pracy. Przed wdrożeniem ustalamy, kto widzi dane, kto może je zmieniać oraz jak działa eksport i dalsze utrzymanie. Rozbudowę planujemy według potrzeb zespołu, zamiast zaczynać od listy wszystkich możliwych funkcji.
Co ma się zmienić
Co daje ta usługa?
Jedno miejsce na zapytania
Uzgodniony rejestr pokazuje klienta, etap obsługi, osobę odpowiedzialną i dalsze zadanie.
Proces dopasowany do firmy
Widoki, statusy i uprawnienia odpowiadają temu, jak faktycznie pracuje Twój zespół.
Raport z jasnymi założeniami
Oceniasz jakość zapytań i wyniki etapów, wiedząc, skąd pochodzą dane i gdzie mają ograniczenia.
Zakres współpracy
Co robię w ramach usługi?
Zakres i kolejność prac ustalam po sprawdzeniu strony i rozmowie z Tobą. Poniżej znajdziesz zadania, które mogą wejść do projektu.
- 01
Opis obecnego procesu oraz wymagań użytkowników
- 02
Plan danych, statusów i ról w systemie
- 03
Projekt ekranów oraz prototyp kluczowych scenariuszy
- 04
Wdrożenie uzgodnionej pierwszej wersji CRM lub panelu
- 05
Integracje z formularzami, sklepem lub wskazanymi narzędziami
- 06
Raporty zapytań, etapów i wyników według ustalonych definicji
- 07
Testy odbiorowe, przekazanie i ustalenie zasad utrzymania
Dla kogo
Ten zakres sprawdza się szczególnie dla:
- firm z własnym sposobem kwalifikacji i obsługi zapytań
- zespołów, które pracują na wielu rozproszonych arkuszach
- firm łączących formularze strony z procesem sprzedaży
- projektów wymagających własnych widoków i uprawnień
Wiedza przed współpracą
Sprawdź zakres i przygotuj pytania.
Pierwszy krok
Opowiedz mi o procesie sprzedaży.
Przygotuj opis obsługi zapytań i listę używanych narzędzi. Ustalimy, które zadania ma wspierać pierwsza wersja systemu.
Umów rozmowęPytania i odpowiedzi
Pytania o usługę
01Czy własny CRM jest potrzebny każdej firmie?
Nie. Najpierw warto sprawdzić, czy gotowe narzędzie obsłuży proces. Własny system rozważamy, gdy wymagania dotyczące danych, przebiegu pracy lub integracji uzasadniają jego budowę i utrzymanie.
02Czy CRM może zbierać zapytania ze strony?
Tak, jeżeli taka integracja znajdzie się w zakresie. Ustalamy pola, przekazanie zgłoszenia, obsługę duplikatów i błędów oraz dostęp do danych w panelu.
03Czy połączysz raport z działaniami SEO?
Możemy rejestrować dostępne informacje o źródle kontaktu oraz jego dalszym wyniku. W raporcie trzeba zachować ograniczenia pomiaru i oddzielić znane źródło od zapytań bez potwierdzonego pochodzenia.
04Jak ustalasz zakres i koszt?
Na podstawie procesu, ról, danych, integracji i scenariuszy odbioru. Dzielimy projekt na pierwszą użyteczną wersję i ewentualne etapy rozwoju; zakres utrzymania ustalamy osobno.